COLOR
・カラーポート 音月 桂、柚希礼音、舞羽美海、紅ゆずる、実咲凜音・月組新トップ・龍 真咲特集
・大空祐飛 華やかにクライマックス！vol.２
・宙組宝塚大劇場公演千秋楽
・good-bye 涼 紫央
・Adieu 白華れみ
・お洋服拝見！ 涼 紫央、華央あみり、春花きらら、伶美うらら
・TAKARAZUKAニュース
・宝塚歌劇 華麗なる 100周年へ！
・CALENDAR 夢咲ねね
STAGE PHOTO
・『ダンサ セレナータ』『Celebrity』（星組宝塚大劇場公演）・『ダンサ セレナータ』（星組宝塚大劇場新人公演）
連載
・扉 〈蘭寿とむ〉・夢・万華鏡〈19〉 小林公一
・特別企画第70回 ワールドワイド オブ タカラヅカ
・陽月華の今月の華 陽月 華
STAGE INFORMATION
・公演評『ダンサ セレナータ』『Celebrity』（星組宝塚大劇場公演）小藤田千栄子・座談会『ロミオとジュリエット』（月組宝塚大劇場公演）
・座談会『フットルース』（雪組梅田芸術劇場・博多座公演）
・ミニ座談会『双曲線上のカルテ』（雪組宝塚バウホール公演）
・楽屋取材『ダンサ セレナータ』『Celebrity』（星組宝塚大劇場公演）
・公演評『ダンサ セレナータ』（星組宝塚大劇場新人公演） 山本千壽
SPECIAL
・舞羽美海退団発表・フィーリング・ナウ
・Talking to myself with photo 轟 悠
・２０１２年はあなたに ちょっと聞いてもいいですか？ 蘭寿とむ
・「愛音羽麗」の部屋 愛音羽麗
・徹底大絵（カイ）剖！ 十輝いりす
・フレッシュアンケート 柚香 光、礼 真琴
・夢つづりサイン帖 桜 一花、香音有希、花里まな、煌月爽矢
・「歌劇」愛読者アンケート
・２０１２年はあなたに ちょっと聞いてもいいですか？ 蘭乃はな
・幸せな旅立ちを最高の笑顔で！ 涼 紫央
・宝塚愛は永遠に… 涼 紫央・白華れみ
・純白の夢は華やかに煌めいて… 白華れみ
・「組レポ。」 初姫さあや、憧花ゆりの、早花まこ、鶴美舞夕、蓮水ゆうや
・退団ご挨拶 碧海りま、南風里名、稀鳥まりや、ひなたの花梨
えと文
・Akira Airlines 瀬戸かずや・なっつまっ盛り!! 夏月 都
・ＡＹＵＭＩＳＭ 沙月愛奈
・ペルマエロマペ 海 隼人
・愉かい爽かい 七つの海から見える宙 七海ひろき
楽屋日記
・『ダンサ セレナータ』『Celebrity』（星組宝塚大劇場公演）夏樹れい、ひなたの花梨、ひろ香祐、五條まりな・『ドン・カルロス』『Shining Rhythm!』（雪組東京宝塚劇場公演）彩風咲奈、白峰ゆり
・『華やかなりし日々』『クライマックス』（宙組東京宝塚劇場公演）留美 絢、瀬戸花まり
ＲＥＧＵＬＡＲ
・語録サ・イ・ロ・ク
・受賞
・短波長波
・タカラヅカ・メディア情報
・退団者のお知らせ
・プレゼント・コーナー
・人のこと
・話の小箱
・公演ガイド
・イベント情報
・宝塚友の会
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・スカイ・ステージ
・高声低声
・次号予告
ページ数：188ページ
表紙・巻頭ポートレート
龍 真咲